理財(cái)投資顧問

職位描述:?
從職位定義上講，投資理財(cái)顧問就是針對(duì)企業(yè)或者家庭在發(fā)展的不同時(shí)期，依據(jù)收入、支出狀況的變化，診斷其財(cái)務(wù)規(guī)劃中存在的各種問題。綜合運(yùn)用信托、基金、理財(cái)計(jì)劃等各種金融工具，為客戶制訂儲(chǔ)蓄計(jì)劃、子女教育計(jì)劃、養(yǎng)老計(jì)劃、投資對(duì)策、稅金對(duì)策等理財(cái)方案，最終協(xié)助客戶完成后顧無憂，讓客戶資產(chǎn)升值。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供量身定做的、全方位的理財(cái)服務(wù)（如子女教育、自身養(yǎng)老計(jì)劃等）；
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。
7、完成公司理財(cái)產(chǎn)品的銷售指標(biāo)
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷；
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能；
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力；
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力；
6、具有良好的書面表達(dá)能力
福利待遇：
1、試用期固定底薪3500+提成；
2、上班時(shí)間為周一至周五上午9:00-12:00下午2:00-5:30；工作時(shí)間每天6個(gè)半小時(shí)；
3、為正式員工購(gòu)買社保（購(gòu)買養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育、醫(yī)療保險(xiǎn)）；
4、享受國(guó)家規(guī)定節(jié)假日；
5、擁有自己的專業(yè)培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)，培訓(xùn)機(jī)會(huì)多，可提升自我價(jià)值，晉升幾率大；
6、年末發(fā)放優(yōu)秀員工獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)等；
7、定期組織活動(dòng)及每年外出旅游
工作地點(diǎn)：
1、東莞市南城區(qū)宏六路國(guó)金大廈1607室
?聯(lián)系人：黃小姐電話：0769-81097888??葉先生：13827204247