上海北斗投資管理有限公司(目前注冊資本1000萬元，正在辦理資本公積轉(zhuǎn)增注冊資本，預計到5000萬)成立于2011年，提出安全理財、快樂理財和智慧理財三大理財方式。2012年底子品牌“360財富”成立，2013年初子品牌“自由理財師”成立，兩大品牌面向不同客戶群體，共同打造北斗投資“互聯(lián)網(wǎng)+財富管理”的夢想。1，360財富（B2C）中國首家、最大、最專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)金融在線財富管理平臺，專注于為客戶配置安全穩(wěn)健的理財產(chǎn)品服務，為客戶的財富安全、持續(xù)、穩(wěn)健地增長保駕護航。公司探索中國私人財富管理事業(yè)的發(fā)展路徑，為客戶：安全投資：打造360°全方位家庭資產(chǎn)風控體系；快樂投資：提供360°專業(yè)私人銀行理財服務；智慧投資：設計360°全資產(chǎn)配置解決方案；使我們服務的客戶共享“財富增長、身心健康、家庭和諧、自我提升”的高品質(zhì)財富生活。2，自由理財師（B2b2C）中國首家、最大、最專業(yè)的理財產(chǎn)品B2B電子商務平臺，為“獨立理財師”提供一站式理財產(chǎn)品平臺服務。公司總部設在上海，在全國10大城市設有分支機構(gòu)。作為在線理財產(chǎn)品供應平臺，支持信托產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計劃、公募基金、保險產(chǎn)品、陽光私募、PE、資產(chǎn)證券化等各大類、數(shù)千種熱門理財產(chǎn)品的在線實時交易，并提供市場最高傭金服務費率的返傭。自由理財師，包括PC端網(wǎng)站和云系統(tǒng)、移動手機端APP平臺，微信APP公眾服務平臺，讓理財師隨時了解產(chǎn)品動態(tài)及個人賬戶相關信息。3，已獲成就：截至2014年底，360財富高凈值客戶高達20000名，?自由理財師注冊理財師數(shù)量已超3萬人，累計資產(chǎn)管理超過100億元。2014年6月25日，公司在上海股權托管交易中心正式掛牌上市交易（企業(yè)代碼：200971）。目前已經(jīng)完成A輪融資，在北京，杭州等城市設立有分公司，近年來，憑借360°全方位風控體系、360°專業(yè)私人理財服務、360°全資產(chǎn)配資解決方案等優(yōu)質(zhì)服務，二者已成為上海北斗投資有限公司的當家品牌，資產(chǎn)模式和年度業(yè)績穩(wěn)居華東地區(qū)財富管理行業(yè)前三名。
