北京市私募基金私人銀行客戶總監

私人財富管理師
（百萬年薪業務平臺-多元化收入來源-證券、基金、信托、銀行、保險...）
財富管理主要功能是幫助客戶制定及達成財務目標。這些目標可以是債務重整，可以是子女教育經費，可以是購買汽車或房屋，也可以是退休以后的生活保障。通過財富管理，不單止可以增加客戶的投資收入，而且更可以累積更多的財富，提供更大保障，以求達到保存、創造財富等目的。?
合格的財富管理師一般要在金融機構工作2年以上，擁有財會、金融、經濟學、法律大學本科以上學歷，至少要精通兩個領域，比如說基金和保險，必須具備綜合金融知識、出色的溝通技巧和優秀的職業道德，以及接受過專業培訓，包括財務報表分析、保險計劃、投資計劃、稅務計劃、風險管理、營銷策略等六大核心課程。具備金融投資和產品知識，并且具備實務操作能力，客戶溝通能力，營銷技巧等能力。?
財富管理范圍包括:現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。?
工作職責?
1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；?
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；?
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；?
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；?
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；?
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。?
招聘要求?
1、25歲以上，本科以上學歷（專業不限，金融優先），工作時間（不限）?
2、具有證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷，有管理運作大資金經歷；?
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；?
4、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；?
5、具有嚴密的邏輯?思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；?
6、取得金融業專業資格認證者優先（CFA?CFP?RFC?CWM等）
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