一、崗位職責(zé)：
1、開發(fā)拓展高凈值客戶，與客戶建立長期良好的合作關(guān)系；
2、負(fù)責(zé)高凈值客戶的維護(hù)提升工作，對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
二、任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，具有一定的金融專業(yè)知識(shí)，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有保險(xiǎn)、銀行、證券、信托、第三方理財(cái)?shù)葟臉I(yè)經(jīng)驗(yàn)的人士優(yōu)先；
擁有良好的人脈資源、客戶資源的人士優(yōu)先；
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；?具有有效開發(fā)客戶資源的能力，
抗壓能力強(qiáng)；
4、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。
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