管理范圍包括：現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。
合格的財富管理師一般要在金融機構工作2年以上，擁有財會、金融、經濟學、法律大學本科以上學歷，至少要精通兩個領域，比如說基金和保險，必須具備綜合金融知識、出色的溝通技巧和優秀的職業道德，以及接受過專業培訓，包括財務報表分析、保險計劃、投資計劃、稅務計劃、風險管理、營銷策略等六大核心課程。具備金融投資和產品知識，并且具備實務操作能力，客戶溝通能力，營銷技巧等能力。
職位要求：
1、熱愛金融行業，對金融行業有相關了解，并具備一定的金融基礎知識，以及持續學習金融知識的能力；?
2、25周歲以上，大學本科及以上學歷（專業不限，金融專業優先）；?
3、1年以上工作經驗；?
4、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力以及優秀的營銷技巧；
5、迎接挑戰的信心和對工作的激情；
6、因理財師是彈性工作時間，需要具備良好的自我時間管理能力；
完善的薪酬福利：
1，.一經錄用，責任底薪3000元+新單提成+續單提成+月獎+競賽活動獎勵+年終獎。?
2、實行每周5天，彈性工作時間
3、根據績效及服務年資，給予每年2次國內、國外旅游度假獎勵
4、提供完善的醫療、養老、意外等高額保險補充
5、依法享有法定節假日及年假、婚假、產假、陪產假、喪假等；
6、為新人提供系統、全面的金融業務入職前培訓，并定期舉辦內部教育訓練、外派受訓以及根據員工生涯發展規劃需求而制定的個性化培訓計劃；
有意向應聘的朋友請將簡歷發至我公司郵箱，我們會盡快與您聯系面試事宜如需咨詢，請發郵件或短信給我公司，我們會盡快回復您的問題，謝謝。 聯系電話：18717156212?陳小姐
