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      薪資面議
      工作性質: 全職 更新日期: 08-19
      專業要求: 不限 學歷要求: 本科統招
      職稱要求: 不限 性別要求: 不限
      年齡要求: 不限 經驗要求: 不限
      工作地區: 上海 戶口要求: 不限
      截止日期: 2025-08-05 外語要求: 不限
      工資待遇: 面議 招聘人數: 若干人
      其他福利:
      五險一金 補充醫療保險 餐飲補貼 通訊補貼 專業培訓 出國機會 績效獎金 年終獎金
      崗位職責:1、 負責協助管轄區域內客戶經理對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;2、 全面負責管轄區域營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;3、 負責管轄區域所有客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;4、 研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。5.負責管轄區域財富管理中心客戶開放日的講解工作。?任職資格:1、 經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;2、 五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;3、 熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;4、 熟悉基金、信托、債券、PE等金融產品的原理、要素及賣點;5、 通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;6、 持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級考試的優先考慮。
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