高級(jí)理財(cái)經(jīng)理

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薪資面議

工作性質(zhì)：	全職	更新日期：	03-11
專業(yè)要求：	不限	學(xué)歷要求：	不限
職稱要求：	不限	性別要求：	不限
年齡要求：	不限	經(jīng)驗(yàn)要求：	不限
工作地區(qū)：	上海-黃浦區(qū)	戶口要求：	不限
截止日期：	2025-06-22	外語(yǔ)要求：	不限
工資待遇：	面議	招聘人數(shù)：	若干人
其他福利：	五險(xiǎn)一金員工旅游年終獎(jiǎng)金績(jī)效獎(jiǎng)金專業(yè)培訓(xùn) 出國(guó)機(jī)會(huì) 定期體檢

職位描述（Job Description）

崗位職責(zé)：
1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；
3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)理財(cái)咨詢與服務(wù)；
4、組織各種高端理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等；
5、為客戶做合理的綜合理財(cái)需求分析后幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，金融行業(yè)或企業(yè)中高管理崗位等工作2年以上（條件特別優(yōu)秀者可放寬錄用條件）；
2、有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻糍Y源；
3、有強(qiáng)烈加入財(cái)富管理行業(yè)的愿望，并具備良好的學(xué)習(xí)能力；
4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信，溝通流暢；
5、持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書、有客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
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待遇及發(fā)展
1、完善的晉升體系，每3個(gè)月有一次升職機(jī)會(huì)；
2、全方位的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)；
3、豐富的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)及旅游；
4、各種節(jié)日禮等。

公司介紹（Company Introduction）

上海敦煌資產(chǎn)管理有限公司由投中集團(tuán)控股，10年金融數(shù)據(jù)庫(kù)，1000名專業(yè)理財(cái)顧問，100萬(wàn)億可投資的市場(chǎng)存量規(guī)模。以全球理財(cái)產(chǎn)品為定位，涵蓋各類投資層次。于全球三大重點(diǎn)金融區(qū)域設(shè)置服務(wù)點(diǎn)，為華人提供無(wú)縫的投資服務(wù)站。70%同事就職在中國(guó)為客戶提供理財(cái)及金融服務(wù)，20%同事就職在美國(guó)硅谷為中國(guó)客戶及居住美國(guó)的華人客戶提供全球的理財(cái)及金融服務(wù)，10%同事就職在英國(guó)根西島為中國(guó)客戶及居住歐洲的華人客戶提供全球的理財(cái)及金融服務(wù)，家族辦公室業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)設(shè)立在英國(guó)。

聯(lián)系方式（Contact）

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